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首例!新三板汇量科技子公司赴港上市首日即破发

来源:http://www.bjfasheng.com 编辑:ag88.com 时间:2019/02/20

  就在新三板公司君实生物(833330)紧锣密鼓筹备港股上市之时,另一家新三板公司汇量科技(834299)却“捷足先登”!

  12月12日,汇量科技的间接子公司汇量科技有限公司(MobvistaInc.)正式在香港联交所主板挂牌上市,其证券简称与新三板一致,即“汇量科技”,股票代码为

  注:为便于区别,本文将使用港股上市的汇量科技英文名称Mobvista Inc.。

  汇量科技2015年11月25日在新三板挂牌,公司主要从事移动数字营销业务及移动网游海外发行业务。

  此次在香港联交所挂牌上市的Mobvista Inc.注册地位于开曼群岛。

  虽然只是汇量科技的间接子公司,但2017年Mobvista Inc.营业收入达17.9亿元,占同期汇量科技总体营业收入22.5亿元的79.6%,毫无疑问是汇量科技最重要的子公司。

  资料显示,Mobvista Inc.此次共发行3.189亿股,每股发行价为4港元,募资净额约12.06亿港元。

  今天上午Mobvista Inc.以4港元平开,但随后便开始下跌,上午11点15分左右跌至3.85港元/股,跌幅达到3.75%。IPO“复读生”增多多家新三板公,上午11点30分左右,Mobvista Inc.股价逐渐回升。

  实际上Mobvista Inc.招股定价区间为3.9-5.1港元,因此此次4港元的发行价,已经属于贴近下限发行。

  以今天的收盘价计算,Mobvista Inc.总市值约60.6亿港元,约合人民币53.4亿元;而在新三板挂牌的汇量科技最新市值约74亿元。

  汇量科技预计,此次募资中的30%将用于提升公司在大数据、AI技术及IT基础设施方面的实力;另外30%用于提升及改善公司移动广告及移动分析平台的服务;其余部分用于提升公司的本地服务能力、战略投资及收购以及用作一般营运资金等。

  2018年6月27日,汇量科技披露公告称,其子公司Mobvista Inc.已于6月25日向香港联交所递交在主板挂牌上市的申请,并获得香港联交所受理。

  当时正值“新三板+H”政策出炉不久,包括君实生物、成大生物等新三板公司均公告,将发行H股并赴港上市。而汇量科技却采取了新三板+港股红筹上市的方式,将子公司Mobvista Inc.推向香港市场。

  不同于君实生物等公司尚需要经过证监会批准,MobvistaInc.采用的红筹模式上市周期相对更可控,交易限制也相对较少。在递交港股上市申请资料后,其进度也比较顺利。

  2018年11月30日,Mobvista Inc.在香港联交所披露易披露公开招股书,并公布预计上市日期为12月12日。·今年这些新三板公司摊上了官司(名单,从递交申请到成功上市,Mobvista Inc.用了约5个半月。

  与此同时,“新三板+H”中进度最快的君实生物于今年5月22日公告,拟发行H股并在香港上市,但直到8月3日公司才向香港联交所递交上市申请。

  11月21日君实生物收到证监会核准其境外上市的批复,11月26日公司通过香港联交所上市委员会上市聆讯。

  君实生物预计将在12月14日定价,并于12月24日在香港联交所主板挂牌上市,到时候才会诞生真正意义的“新三板+H”第一股。

  除“新三板+H”公司外,今年以来有多家新三板公司摘牌并赴港上市,如华图教育、新东方在线、豆盟科技等,其中华图教育曾被认为有望成为首家从新三板转战港股的公司。

  但今年3月份披露招股书后,华图教育港股上市没有明显进展,在首次披露招股书失效后,10月份华图教育再次披露了招股书,目前华图教育仍未进行聆讯。

  除了目前在新三板挂牌以及今日在香港上市的子公司外,汇量科技也在筹备A股上市事宜。

  今年1月23日,汇量科技公告,根据公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划需要,拟申请从新三板摘牌,并公布了对摘牌异议股东的保护措施。

  不过,这份摘牌议案在股东大会上却被否决了。参与股东大会的共有47人,占公司股份总数的61.26%。其中有31.75%的股份同意摘牌,反对数占1.48%,另有高达66.77%的股份投了弃权票。

  除此之外,在2014年下半年,为了满足公司旗下Mobvista业务体系的融资需求并优化业务结构,同时为该业务体系境外上市创造基础条件,汇量科技实控人段威等人搭建了红筹架构。

  此后,随着前期搭建海外架构的业内企业纷纷筹划回归国内资本市场,Mobvista业务体系也计划回归国内资本市场。随后,汇量科技Mobvista业务体系又通过重组和收购拆除了红筹架构。2015年,汇量科技正式在新三板挂牌。